El largometraje nos trasporta hasta comienzos del siglo XIX, en concreto hasta el año 1807.
Al capitán de navío Horatio Hornblower, se le ha encargado que entregue un cargamento de armas a Don Julián de Alvarado, un rebelde de las fuerzas españolas, el autoproclamado El Supremo de Nicaragua.
No le costará transportar dicho cargamento en su fragata “HMS Lidia”, la cual tiene 36 cañones y es inexpugnable.
Pero debido a las alianzas posteriores que surgieron en el 1808, donde Inglaterra y España aunaron sus fuerzas, el capitán Horatio deberá de quitarle las armas anteriormente entregadas a Don Julián de Alvarado.
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