Estado de gracia

Terry Noonan (Sean Penn) regresa a casa desde Nueva York, luego de una ausencia de 10 años. Pronto se reencuentra con Jackie (Gary Oldman), un viejo amigo de la infancia, quien está involucrada con la mafia irlandesa, liderada por su hermano Frankie (Ed Harris).

Terry también se reencuentra con su viejo amor, Kathleen (Robin Wright Penn), la hermana de Jackie.
Pero Terry no es el mismo de hace 10 años, ya que hoy es un policía encubierto.

Terry se encontrará en medio de un conflicto cuando deba elegir entre la lealtad a sus viejos amigos o la lealtad a su trabajo.