Terciopelo azul

En Lumberton, un idílico pueblo norteamericano, Jeffrey (Kyle MacLachlan) encuentra una oreja cortada en un descampado.
Este hallazgo estimulará su curiosidad, llevándole a convertirse en un detective furtivo, ayudado por su amiga Sandy (Laura Dern).

Ambos descubren la penosa situación de una cantante de nightclub, Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), extorsionada por un psicópata (Dennis Hopper).

La inmersión de Jeffrey en los puntos más oscuros de este misterio y su oscilante relación con Vallens, lo sacará del familiar ambiente diurno en que siempre ha vivido para hacerle conocer el lado más sombrío de cualquier paraíso cotidiano.