Los policías de narcóticos neoyorquinos, Buddy Russo y Jimmy Doyle, se encuentran realizando una investigación, siguiendo una importante pista que les ha llevado hasta una red de mafiosos traficantes.
Las pesquisas les llevan a una pastelería de Brooklyn, por lo que deciden echar un vistazo al lugar. Una vez hecho esto, uno de los dos policías, Doyle, se muestra totalmente convencido de que dicho lugar es en realidad el centro neurálgico de la organización mafiosa, por lo que convencerá a su jefe para que le permita intervenir las líneas telefónicas de la pastelería.
Cuando los detectives siguen al dueño de dicho establecimiento, Bocca, descubren que éste se reúne con dos franceses que están de paso en Estados Unidos, Charnier y Nicoly.
A partir de ese momento Doyle cree estar seguro de que están tras la pista buena, por lo cual deciden investigar a los dos franceses que acaban de llegar.
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