Pasaporte a la locura

Jennie (Susan Strasberg), es una joven y sorda fugitiva, que acaba de llegar a San Francisco para encontrar a su hermano perdido hace tiempo, un barbudo y misterioso escultor conocido en la ciudad como The Seeker (Bruce Dern).

En san Francisco, traba amistad con la banda psicodélica Mumblin 'Jim, cuyos miembros incluyen a Stony (un Jack Nicholson de pelo largo y cola de caballo), Ben (Adam Roarke), y Elwood (Max Julien), amantes de la paz, el amor libre y las drogas.

Jennie se mudará a la casa victoriana que comparte la banda y adoptando su forma de vida, mientras continua buscando a su hermano.