Ciudad de New York, años 30´s. Los Tempio son un clan mafioso dirigido por tres ambiciosos hermanos. Cuando se inicia la historia, toda la familia está reunida para asistir al funeral de Johnny (Vincent Gallo), el hermano menor, que se supone ha sido asesinado por Gaspare Spaglia (Benicio del Toro), su máximo rival en el mundo del crimen.

Ante su ataúd, sus dos hermanos mayores, Ray (Christopher Walken) y Chez (Chris Penn), dos hombres torturados por su violento pasado, claman venganza. La vendetta ha comenzado y nadie estará libre de ella.