Desde Rusia con amor

James Bond (Sean Connery) se pone en contacto con una agente rusa de la sección de criptografía en la embajada de la Unión Soviética en Turquía, Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), quien le ofrece un decodificador soviético Lektor, argumentando estar enamorada de él.

Bond contacta con Kerim Bey (Pedro Armendáriz), jefe de la sección T (Turquía).
Romanova recibe órdenes de la coronel soviética Rosa Klebb (Lotte Lenya), ex jefa de operaciones de SMERSH y al servicio de la organización criminal SPECTRE.

La misión lleva a los tres a subir en el Orient-Express, sin saber que también ha subido en él el agente de Spectro Grant (Robert Shaw), quien mata a Kerim Bey en el tren.

La película concluye con la muerte de Grant y de Klebb, al tratar de capturar el Lektor.